Primer bono verde para financiar una recuperación sostenible

La Comisión Europea ha emitido el primer bono verde NextGenerationEU, lo que supone movilizar 12.000 millones de euros exclusivamente destinados a inversiones ecológicas y sostenibles en toda la UE. Se trata de la mayor emisión de obligaciones ecológicas jamás registrada en todo el mundo. Gracias a los bonos verdes NextGenerationEU, la UE se convertirá con diferencia en el mayor emisor de este tipo de títulos, lo que supondrá un importante impulso a unos mercados financieros sostenibles, además de financiar una recuperación más ecológica de la Unión tras la pandemia. Dada la alta tasa de sobresuscripción y las excelentes condiciones de precios, esta emisión marca un comienzo prometedor del programa de bonos verdes NextGenerationEU, que alcanzará hasta 250.000 millones de euros de aquí a finales de 2026.

El bono a 15 años, con vencimiento el 4 de febrero de 2037, ha sido sobresuscrito más de 11 veces, con valores en libro superiores a 135.000 millones de euros.

La emisión es resultado de la adopción del marco de los bonos verdes NextGenerationEU a principios de septiembre. El marco, plenamente acorde con los principios de los bonos verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA), que fijan la pauta de comercialización de estos valores, garantiza a los inversores que los fondos movilizados se destinen a inversiones ecológicas. Los informes de la Comisión sobre el uso de los ingresos así obtenidos y el impacto medioambiental de los gastos financiados por los bonos verdes NextGenerationEU se someterán a revisión independiente.

Los fondos procedentes de las emisiones de bonos verdes NextGenerationEU se destinarán a financiar gastos ecológicos y sostenibles en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Entre las inversiones subvencionables de los planes ya aprobados figuran, por ejemplo, una plataforma de investigación sobre transición energética en Bélgica y la construcción de centrales eólicas terrestres en Lituania.

Al menos un 37% de cada plan de recuperación y resiliencia debe destinarse a la transición ecológica, aunque muchos Estados miembros quieren hacer más.

Se trata de la quinta operación sindicada desde el inicio de las operaciones de financiación NextGenerationEU, en junio de 2021. Pero además, a finales de septiembre, la Comisión efectuó la primera subasta de bonos NextGenerationEU. Hasta la fecha, estas operaciones han permitido a la Comisión movilizar a través de obligaciones una financiación a largo plazo de 68.500 millones de euros.

Por otra parte, y mediante subastas que empezaron a celebrarse a mediados de septiembre de 2021, la Comisión lleva emitidos unos 14.000 millones de euros en letras europeas.

Tal como anunciaba el plan de financiación publicado en junio y actualizado en septiembre de 2021, la Comisión espera recaudar a lo largo del año unos 80.000 millones de euros en bonos, que se complementarán con letras de la UE. Y, tal como anunciaba en septiembre su calendario detallado de emisiones para 2021, la Comisión prevé efectuar otra operación sindicada en noviembre, antes de que termine el año. Además, la Comisión celebrará subastas periódicas, tanto de letras como de bonos de la UE.

Fuente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5207